销售跟进摘要：把沟通记录变成有依据的下一步

建立带时间的沟通依据

记录客户或项目标识、沟通日期、参与者、渠道和原始记录链接。将客户明确表达的目标、收到的材料、已发送资料分别列出，并注明资料版本。

若多轮沟通存在变化，写明最新确认及被替代的说法。不要把早期假设继续当作当前需求，也不要用缺少上下文的单句判断购买意向。

区分事实、判断和待确认项

可以设三栏：已确认、内部判断、需要询问。预算、决策人、交付范围、日期和授权情况只有存在明确依据时才填确定值；未知项保留未知。

把“希望了解日语版方案”与“已决定购买日语配音服务”区分开。内部判断用于准备问题，不应未经确认变成发送给客户的事实或承诺。

示例：多语言内容项目的跟进

假设客户询问一组视频的日语字幕方案，并表示版权资料稍后提供。摘要可以确认目标语言和询问主题，但视频数量、时长、权利范围仍待核实。

下一步草稿可列出需补充的素材清单，询问字幕语言规范和审核联系人，并附上双方同意接收的资料。不要自动加入报价、交付日期、版权已确认或一定提升效果等表述。草稿交给指定负责人审核后，再按约定方式发送。

跟进前检查清单

每次跟进围绕一个清楚的下一步。更新记录时保留负责人和状态，避免多人同时发送不同版本。

• 客户身份、项目和最近沟通已匹配。
• 每个明确事实都能找到沟通依据。
• 未知预算、范围和日期未被补写。
• 资料版本、接收对象和下一步问题已确认。
• 发送负责人、审核状态和后续记录位置明确。